香港上的費(fèi)用成本估計
在香港上市成本包括應(yīng)付予港交所的首次上市費(fèi)及上市年費(fèi)，及各專業(yè)人士提供服務(wù)的有關(guān)收費(fèi)（牽涉專業(yè)人士包括保薦人、申報會計師、法律顧問、估值師、包銷商／配售代理、印刷商、公關(guān)公司等） 。
總費(fèi)用根據(jù)上市的復(fù)雜程度及股份發(fā)售的規(guī)模等會有很大差異，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備將5%～30%的募集資金作為發(fā)行成本。其中，標(biāo)準(zhǔn)的承銷費(fèi)用為募集資金的1.5%-4.0%。
香港上市的具體項目費(fèi)用明細(xì)
項目 |
職責(zé) |
估計費(fèi)用 |
付費(fèi)時間 |
付費(fèi)方 |
國內(nèi)審計、財務(wù)顧問 |
國內(nèi)審計、擬定上市方案、制定資產(chǎn)重組計劃、撰寫商業(yè)計劃書、參與戰(zhàn)略投資者談判、審核私募有關(guān)的文件和協(xié)議等 | 人民幣30-50萬元 | 按工作進(jìn)展付費(fèi) | 企業(yè) |
國外財務(wù)顧問 |
財務(wù)盡職調(diào)查、審閱商業(yè)計劃書、尋找戰(zhàn)略投資者、安排并協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)等 | 人民幣30萬-50萬、 | 按工作進(jìn)展付費(fèi) | |
國內(nèi)資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu) |
收購資產(chǎn)或權(quán)益評估 | 人民幣30-50萬元 | 簽合同50%，完成評估報告50% | 企業(yè) |
國際會計師事務(wù)所 |
前三年審計 | 人民幣50-80萬元 | 簽合同50%，完成審計報告50% | 企業(yè) |
國內(nèi)律師 |
法律盡職調(diào)查 | 人民幣30-50萬元 | 按工作進(jìn)展付費(fèi) | |
國外律師 |
法律盡職調(diào)查 | 人民幣30-50萬元 | 按工作進(jìn)展付費(fèi) | |
私募融資費(fèi)用 |
人民幣200-280萬元 | |||
國內(nèi)財務(wù)顧問 |
組織實施上市方案和資產(chǎn)重組計劃、對有關(guān)國內(nèi)財務(wù)和稅務(wù)問題提供專業(yè)意見、審核上市文件和協(xié)議等 | 人民幣100萬-150萬 | ||
國外財務(wù)顧問 |
安排并協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)、交易所，對海外財務(wù)、稅務(wù)、外匯問題提供專業(yè)意見，參與招股說明書的制作等 | 人民幣100萬-150萬私募傭金、干股 | ||
上市主理商 |
人民幣200萬-250萬 | |||
國際會計師事務(wù)所 |
制作上市審計、財務(wù)報告 | 人民幣100萬-120萬 | ||
國內(nèi)律師 |
國內(nèi)法律意見書 | 人民幣40萬-50萬 | ||
國外律師 |
制作招股說明書 | 人民幣60萬-70萬 | ||
承銷商律師 |
人民幣120萬-170萬 | |||
路演費(fèi)用 |
人民幣50萬-100萬 | |||
印刷、翻譯及廣告 |
人民幣100萬-150萬 | |||
聯(lián)交所上市費(fèi)用 |
人民幣40萬-60萬 | |||
收款銀行/股票過戶 |
人民幣30萬-50萬 | |||
其他雜費(fèi) |
人民幣50萬-200萬 | |||
上市融資費(fèi)用 |
人民幣850-1320萬元 | |||
總費(fèi)用 |
人民幣1050-1600萬元 | |||
承銷證券傭金 |
2.5%-3.5% |
